Золото растет на фоне слабого доллара; нефть и Ripple в плюсе  02.01.2018 / 18:11

Ключевые события

SPX Daily

В минувшую пятницу (последний торговый день 2017 года) фондовые индексы США сильно упали. S&P 500 и NASDAQ Composite откатились до уровней 15 декабря, а DJI и Russell 2000 снизились до уровней 18 декабря.

Лидером падения стал финансовый сектор, потерявший 0,71%; наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости, прибавивший символические 0,09%, за которыми следовали коммунальные компании, закончившие торги без существенных изменений. В рамках недели, главными бенефициарами стали эти же сектора (недвижимость и коммунальное хозяйство), прибавившие 1,6% и 0,44% соответственно. Забавно, что сектор высоких технологий, за год выросший на 32,34%, за последнюю неделю торгов показал худшие результаты, скинув 0,91%.

Внешний фон

Сегодняшний день (первый торговый день 2018 года) начался с роста азиатских рынков, чему способствовал хороший новостной фон: ведущие китайские застройщики увеличили продажи, индекс деловой активности в производстве Китая от Caixin превзошел ожидания, а Северная Корея смягчила геополитическую напряженность, заявив о готовности к диалогу с Южной Кореей.

Рост продаж вызвал укрепление индекса HangSeng до максимума за два с половиной года. MSCI Asia Pacific Index укрепился до рекордного максимума. Что более важно, рост продаж произошел несмотря на усиление регулирования промышленности со стороны китайских властей, что, как ожидалось, могло вызвать ухудшение ситуации на рынке недвижимости.

Декабрьское значение индекса деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin составило 51,5, что существенно выше ожидаемых 50,7 и 50,8, зафиксированных месяцем ранее. Данные отражают экономический рост не только Китая, но и всего мира, так как именно мировой спрос поддерживает производственный сектор страны.

Рынки в Токио закрыты до четверга, а новозеландские площадки – до среды.

Слабый доллар, который, как ожидается, снизится еще сильнее, оказывает поддержку сырьевым товарам и экономическому росту их главного потребителя – Китая. Также в пользу роста мировой экономики выступили данные по деловой активности в производстве Тайваня, которая выросла до максимума с 2015 года.

Доллар США продолжил снижение, продемонстрировав падение в пяти из шести последних дней. Валюта опустилась ниже психологического уровня 92,00 и торгуется внизу своего диапазона.

DXY Daily

Снижение уровня «шеи» фигуры H&S отражает недостаток спроса для поддержания цены на уровне предыдущего минимума от 13 октября. Однако уровень пробит всего на 0,43, так что остерегайтесь медвежьей ловушки. Минимальный фильтр в 1% найдет подтверждение лишь на отметке 91,38.

XAUUSD Daily

Золото, обычно находящееся в обратной зависимости от доллара, укрепляется 12-тый день подряд, преодолев уровень $1310 и обновив сентябрьский максимум.

Oil Daily

Нефтяные котировки, подогреваемые слабым долларом, продолжили движение к отметке $61, однако затем остановились и откатились ниже уровня $60,50, что ниже пика прошлого четверга на $60,73. Рост буровой активности в США приостановился; число активных установок уже вторую неделю составляет 747.

Завершение торгов на текущем или более низком уровне сформирует медвежью «падающую звезду», что предполагает возврат в рамки симметричного треугольника перед движением к уровню $62. Ранее мы уже разбирали прогноз и торговые стратегии для рынка нефти в новом году.

BTCUSD

Биткоин торгуется ниже отметки $13500, продемонстрировав неспособность преодолеть ключевой уровень $15000.

Ripple 300-Minute Chart

Похоже, что внимание участников рынка цифровых валют сместилось с биткоина в сторону Ripple, которая за 2017 год выросла на 36000%. Только с середины декабря и до конца года валюта взлетела с отметки $0,419 до $2,399.

Ожидаемые события

  • Данные по деловой активности в производстве еврозоны и США будут опубликованы во вторник.
  • Директива MiFID II, являющаяся крупнейшим изменением инвестиционных правил за последние 10 лет, вступит в силу в среду.
  • Протокол декабрьского заседания FOMC также будет опубликован в среду.
  • В пятницу ожидается публикация ключевого отчета по занятости вне сельского хозяйства США.

Рыночная динамика

Фондовые рынки

  • Stoxx Europe 600 скинул 0,1% и опустился до двухнедельного минимума
  • Британский FTSE 100 снизился на 0,1%.
  • Немецкий DAX потерял 0,5% и обновил трехмесячный минимум.
  • Японский Nikkei 225 скинул 0,1% и опустился до минимума за 2 недели.
  • MSCI Asia Pacific подскочил на 0,6% и обновил рекордный максимум.
  • MSCI Emerging Markets вырос на 1% и установил новый шестилетний максимум.
  • Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,1% до 2679,50.

Валютный рынок

  • Индекс доллара упал на 0,33% до уровня 22 сентября.
  • Евро прибавил 0,2% до отметки $1,2035
  • Фунт обновил максимум более чем за четыре месяца, набрав 0,3% до уровня $1,3537.
  • Японская иена практически не изменилась против доллара и торговалась на отметке 112,60.

Рынок облигаций

  • Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 2 б.п. до 2,43%.
  • Доходность 10-летних гособлигаций Германии прибавила 3 б.п. и составила 0,46%.
  • Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании также прибавила 3 б.п. до уровня 1,217%.
  • Доходность 10-летних гособлигаций Японии осталась без изменений на отметке 0,048%.

Сырьевые товары

  • Нефть сорта WTI подорожала на 0,37% до $60,45 за баррель, не сумев удержаться после роста на 0,83%.
  • Цена на золото выросла до максимума за 14 недель, прибавив 0,5% до уровня $1309,16 за унцию.
  • Медь подешевела на 0,2% до $3,30 за фунт.

Источник